O Banco do Brasil estréia hoje às 10h no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), segmento voltado para empresa com práticas diferenciadas de governança corporativa. Apesar das condições ruins do mercado, a venda de ações do banco teve procura 30% maior que oferta e pode render R$ 2,3 bilhões.
Segundo o Valor apurou, a demanda por pessoas físicas surpreendeu e teria representado um terço da oferta, ou seja, quase R$ 700 milhões. O mercado esperava baixa adesão dos pequenos investidores, em função da falta de incentivos para a compra dos papéis, como o uso do FGTS.
Nos grandes investidores, como os fundos de investimento e de pensão, a tendência é que haja rateio. Segundo uma fonte do mercado, eles devem receber em torno de 70% da quantidade de papéis que pediram. Já nas pessoas físicas, a idéia é atender a todos os pedidos, sem rateio.
Assim como ocorreu com as ofertas de ações dos últimos meses, os investidores estrangeiros também foram a maioria na operação do BB. Cerca de 70% da demanda veio do exterior (Europa e Estados Unidos).
Um lote complementar, de 6,8 milhões de papéis do banco, deve ser vendido. Já um outro lote extra, de mais 9 milhões de papéis, citado no prospecto preliminar, não deve ser ofertado.
Após a operação, a quantidade de ações do BB no mercado ficará em 12,5%. Esse percentual deve chegar a 15% na sexta-feira, com o fim do período de conversão dos bônus de subscrição da série "B" em ações ordinárias do Banco do Brasil.
Com o término da operação, a participação acionária da Previ, fundo de pensão dos funcionários do BB, que era de 13,9%, passou para 12%. Já o BNDESPar, o braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), reduziu sua fatia no banco de 5,7% para 3,4%. O Tesouro Nacional, que não vendeu papéis, continua detendo 72,1% do capital do banco. Além da Previ e da BNDESPar, o outro vendedor das ações foi o próprio BB, com os papéis que tinha em tesouraria. Com a operação, o banco zerou a quantidade de suas próprias ações em tesouraria.
Ontem, as ações do Banco do Brasil B movimentaram R$ 83,2 milhões, o maior volume já negociado pelo banco estatal na Bovespa. Em média, o volume de negócios dos papéis do Banco do Brasil era de R$ 15 milhões. Os papéis fecharam em R$ 45,90, mesmo nível do dia anterior. Na oferta de ações, saíram a R$ 43,50, um desconto de 5% em relação ao fechamento do dia, mas longe da máxima do papel no ano, de R$ 67.
O Valor procurou o BB e o BB Investimentos, o banco que coordenou a operação, mas ambos não quiseram comentar a venda de ações, por causa do período de silêncio imposto pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autarquia autorizou a realização da oferta de ações na noite de anteontem. (Altamiro Silva Júnior)
Valor Econômico
